La Commissione euroepa ha pubblicato l’edizione autunnale del suo report sulle prospettive del settore agroalimentare dell’UE, che segna il decimo anniversario di questo documento.

Il settore agroalimentare dell’UE deve far fronte all’impennata dei prezzi delle materie prime, in particolare a causa della ripresa delle economie dell’UE, degli Stati Uniti e della Cina. L’aumento dei prezzi dell’energia e dei trasporti e le conseguenze della diffusione della variante Delta del COVID-19, in particolare in Asia, stanno avendo un impatto dirompente sulle catene di approvvigionamento in tutto il mondo.

In questo contesto di tensioni, l’edizione dell’autunno 2021 dello Short-Term Agricultural Outlook, pubblicata l’8 ottobre 2021 dalla Commissione europea, presenta una panoramica dettagliata delle ultime tendenze e ulteriori prospettive per ciascuno dei settori agroalimentari coperti.

Seminativi

La produzione di cereali nell’UE è in aumento, con una proiezione di 294,8 milioni di tonnellate per il 2021/22, e un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Questa crescita è sostenuta principalmente dalla ripresa della produzione di grano, che si stima sarà di 131 milioni di tonnellate, l’11,9% in più rispetto allo scorso anno. Con prezzi elevati e condizioni favorevoli per i pascoli nell’UE, l’uso di cereali per l’alimentazione dovrebbe essere stabile per il 2021/22, a 162,2 milioni di tonnellate.

La produzione di semi oleosi dell’UE si è ripresa dal minimo dello scorso anno, e si stima sarà di 30,4 milioni di tonnellate per il 2021/22, con un aumento del 10% rispetto al 2020/21. Allo stesso modo, la produzione UE di colture proteiche dovrebbe raggiungere i 4,8 milioni di tonnellate nel 2021/22, con un aumento dell’11,3% anno su anno. Ciò è dovuto principalmente ad un aumento dell’area coltivata del 13,4%.

Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, le prospettive per il 2021/22 sono più favorevoli rispetto alla scorsa stagione, con una previsione di resa di 75,1 tonnellate per ettaro. La produzione di barbabietola da zucchero dell’UE potrebbe raggiungere i 113 milioni di tonnellate, con un aumento del 13,6% rispetto alla stagione precedente.

Nel complesso, con prospettive positive e prezzi elevati, i coltivatori di seminativi dovrebbero essere in grado di assorbire l’aumento dei prezzi dei fattori di produzione.

Prodotti di origine animale

La situazione dei mercati dei prodotti animali è mista. I prezzi nei settori delle carni bovine, avicole e dei lattiero-caseari sono buoni. Tuttavia, con l’aumento dei prezzi dei mangimi e degli input, i margini dei produttori potrebbero essere ridotti. Quest’anno i grandi allevamenti di bovini da latte e da carne dovrebbero beneficiare di una buona disponibilità di erba.

Latte e prodotti lattiero-caseari

Si prevede che la raccolta di latte dell’UE aumenterà dello 0,3% nel 2021, rispetto all’anno precedente. Il numero di bovini da latte dovrebbe diminuire dello 0,9%. Tuttavia, ciò potrebbe essere compensato dalla crescita della produzione, in aumento dell’1,3% anche se inferiore a quanto originariamente previsto.

I prezzi stabili dei formaggi nell’UE e il recente aumento dei prezzi di altri prodotti lattiero-caseari nell’UE, in particolare per la domanda cinese, continuano a sostenere il prezzo del latte crudo nell’UE, che è rimasto piuttosto piatto da aprile. Con un previsto rallentamento della domanda cinese, una domanda potenzialmente inferiore in alcuni mercati più sensibili ai prezzi e una maggiore offerta di latte nell’UE nei prossimi mesi, è probabile che l’aumento stagionale invernale del prezzo del latte nell’UE sia limitato.

Il formaggio, insieme alla panna, ha continuato a essere la principale opzione di lavorazione, sostenuta dalle buone esportazioni dell’UE. Tuttavia, nei prossimi mesi dovrebbero essere prodotti più burro e SMP, probabilmente per coprire la domanda interna, poiché i prezzi dell’UE sono attualmente meno competitivi sui mercati mondiali (soprattutto nei mercati sensibili ai prezzi in Africa e Asia che hanno ridotto la loro domanda). La produzione di latte alimentare dovrebbe tornare a calare come prima del COVID-19, ma le esportazioni di prodotti lattiero-caseari freschi dovrebbero aumentare. Durante l’estate, le temperature miti e le abbondanti precipitazioni hanno fornito buone condizioni per i pascoli in molte regioni produttrici, con alcuni ostacoli per il taglio e la raccolta dell’erba in condizioni ottimali (ad esempio nella Francia nordoccidentale). Al contrario, l’UE meridionale ha sofferto di clima caldo e secco, con conseguente bassa formazione di biomassa. Nonostante gli sviluppi meteorologici positivi per la disponibilità di erba nella maggior parte dei paesi produttori dell’UE, le consegne totali di latte sono solo vicine al livello del 2021 (-0,1% a gennaio-luglio). Tuttavia, alcuni paesi dell’UE segnalano un aumento della produzione di latte biologico (ad esempio FR) per il quale la risposta alla domanda rimane bassa.

La produzione relativamente stabile dell’UE aiuta a bilanciare la crescita dell’offerta mondiale di latte. Gli Stati Uniti continuano a crescere grazie a una mandria da latte più grande e all’aumento della produzione, e anche la Nuova Zelanda ha registrato una crescita. La domanda globale di prodotti lattiero-caseari rimane positiva, trainata dalla Cina. Questo continua a sostenere i prezzi dei prodotti lattiero-caseari. Le importazioni in Cina potrebbero indebolirsi verso la fine dell’anno in quanto si verificherà una certa riduzione delle scorte, ma si prevede che i prezzi globali dei prodotti lattiero-caseari rimarranno relativamente alti rispetto alla tendenza.

Mentre i prezzi dei formaggi dell’UE sono rimasti relativamente stabili nelle ultime settimane, altri prezzi dei prodotti lattiero-caseari dell’UE hanno continuato ad aumentare, in particolare da agosto. A metà settembre, i prezzi del burro nell’UE erano di circa 4050 EUR/t, e anche i prezzi dell’SMP nell’UE sono rimasti ben al sopra al livello dell’anno scorso (2650 EUR/t) e dei prezzi della WMP dell’UE (3250 EUR/t). Spinti dalla domanda cinese positiva, anche i prezzi del siero di latte nell’UE rimangono elevati (vicino a 1000 EUR/t).

Questi andamenti dei prezzi hanno sostenuto il prezzo del latte alla stalla nell’UE, che ad agosto era di circa 36 euro/100 kg (+9% rispetto al 2020) ed è rimasto relativamente stabile da aprile. Con un previsto rallentamento della domanda cinese, una domanda potenzialmente inferiore in alcuni mercati più sensibili ai prezzi e una maggiore offerta di latte nell’UE nei restanti mesi del 2021, è probabile che l’aumento stagionale invernale del prezzo del latte nell’UE sia limitato.

Con una produzione UE stabile, il formaggio è rimasto finora il principale canale per la lavorazione del grasso del latte (+2% di crescita della produzione a gennaio-luglio). A gennaio-giugno, le perdite delle esportazioni di formaggi nel Regno Unito sono state compensate in particolare da una ripresa dei flussi verso gli Stati Uniti (+18%) e dall’aumento delle esportazioni verso Cina (+79%), e Svizzera (+7%) mentre le esportazioni in Giappone e Corea del Sud sono state inferiori rispetto allo scorso anno.

Nei prossimi mesi, l’andamento delle esportazioni potrebbe rimanere positivo, in particolare le spedizioni negli Stati Uniti e in Cina, dove la ristorazione è in rapida ripresa. Le esportazioni di formaggio dell’UE potrebbero crescere del 4%. Al contrario, l’uso domestico potrebbe crescere meno, intorno allo 0,5%, poiché le vendite al dettaglio potrebbero diminuire, solo in parte compensate dagli usi del formaggio nella ristorazione. Ciò dovrebbe tradursi in un aumento della produzione di formaggio di circa l’1%, rallentando così le tendenze attuali. Ciò dovrebbe consentire di utilizzare più grasso del latte nella lavorazione di altri prodotti lattiero-caseari. Nel 2022, l’ulteriore riapertura dei servizi di ristorazione e il ritorno agli uffici su scala più ampia potrebbero portare a una minore crescita dell’uso interno nell’UE (0,2%) mentre le esportazioni potrebbero crescere ulteriormente (3%). Di conseguenza, la produzione di formaggio dell’UE potrebbe crescere dello 0,8%.

Con un aumento della produzione di formaggio e una fornitura di latte limitata, la produzione di burro dell’UE è diminuita a gennaio-luglio (-1,3%). Nei prossimi mesi dovrebbe riprendersi per rimanere relativamente stabile nel 2021 (0,1%). Con un aumento del prezzo del burro nell’UE (+20,7% a gennaio-luglio 2021), i mercati più sensibili ai prezzi stanno abbassando i loro acquisti, contribuendo a un calo delle esportazioni dell’UE che hanno raggiunto un livello record lo scorso anno e dovrebbero essere inferiori del 7% nel 2021. Analogamente all’uso del formaggio, il consumo di burro nell’UE potrebbe crescere di circa lo 0,6%. Nel 2022 ci si potrebbe aspettare una certa ripresa delle esportazioni (5%), nonché una crescita limitata dei consumi (0,3%) con un uso crescente di burro nella ristorazione e vendite al dettaglio inferiori. Ciò dovrebbe supportare la crescita della produzione (+0,5%).

Oltre al formaggio, anche la panna è stata una delle opzioni principali nella lavorazione del grasso del latte. Tra gennaio e luglio la produzione di panna nell’UE è aumentata di circa il 2%. Le esportazioni sono state un driver importante (aumento vicino al 40%, trainato dalla Cina), così come la ripresa della ristorazione domestica. Nel complesso, la crescita della produzione di panna dell’UE potrebbe rallentare poiché il burro dovrebbe beneficiare maggiormente del latte in più e raggiungere una crescita di circa l’1,5% nel 2021. Tuttavia, ciò dovrebbe comunque consentire di soddisfare la domanda di esportazione e l’uso interno, a livelli più elevati rispetto al 2020.

La produzione di latte alimentare dell’UE potrebbe diminuire (-0,5%) dopo l’aumento straordinario del 2020, per il calo del consumo domestico. Gli yogurt potrebbero seguire tendenze simili. Negli anni c’è stata una crescente concorrenza tra gli yogurt e altri prodotti lattiero-caseari freschi che forniscono alcuni benefici funzionali mirati (ad esempio prodotti ricchi di proteine, additivi nutrizionali.

Le esportazioni UE di prodotti lattiero-caseari freschi dovrebbero continuare a crescere (+10%/2020). Questo potrebbe rallentare nel 2022, visti i tassi già elevati. Il consumo dell’UE dovrebbe tornare alle tendenze pre-COVID-19, in particolare per il latte alimentare per il quale l’interruzione della tendenza al ribasso nel 2020 sembra essere temporanea. Dovrebbe infatti diminuire nel 2022 dello 0,5%.

A gennaio-luglio, la produzione di SMP dell’UE è rimasta indietro rispetto ai volumi del 2020 (oltre il 4%) a causa di un aumento della produzione di formaggio. Nei prossimi mesi potrebbe riprendersi leggermente grazie ad aumento della produzione di burro e raggiungere una crescita di circa l’1%. Le spedizioni dell’UE sono cresciute in Cina, il principale mercato di esportazione dell’UE, nonché in Indonesia, Filippine e Yemen, mentre sono diminuite in Algeria e Nigeria. L’aumento del prezzo della SMP nell’UE ne ostacola la competitività, e le esportazioni dell’UE dovrebbero rimanere stabili nel 2021, mentre l’uso interno nella trasformazione potrebbe crescere leggermente (+0,5%).

Nel 2022, le esportazioni dell’UE potrebbero crescere (+3%) per rifornire le scorte in alcune destinazioni e sostenere nel complesso una domanda in aumento, in particolare nei mercati asiatici. Anche l’uso per la trasformazione in UE potrebbe crescere e ciò dovrebbe portare a un aumento della produzione dell’UE (2%).

Nel periodo gennaio-luglio, sia la produzione che le esportazioni di WMP dell’UE hanno registrato un calo a due cifre, rispetto ai livelli straordinariamente elevati del 2020. Entro la fine dell’anno, il calo della produzione potrebbe ridursi al -2%, sostenendo l’uso domestico (+0,7% ) mentre le esportazioni dovrebbero rimanere negative (-5%). Nel 2022 il consumo prevalentemente domestico (+0,8%) dovrebbe sostenere la crescita della produzione (+0,5%) mentre l’export potrebbe rimanere stabile.

Prodotti a base di carne

Nella prima metà (H1) del 2021, la produzione di carne bovina dell’UE è diminuita dello 0,5% in volume su base annua, ma il quadro nei vari Stati membri è molto diverso. Il contributo principale a questo calo è venuto dall’Irlanda (-7% o 41 000 t). Ciò è dovuto principalmente alle incertezze sulla gestione del confine tra Regno Unito e Irlanda dopo che l’UK ha lasciato il mercato unico, e all’anticipazione di potenziali tensioni che hanno portato a una produzione più elevata alla fine del 2020. La produzione di carne bovina in Germania ha mostrato un riduzione dell’1,5% (16 000 t) nel primo semestre, causata da una riduzione del numero di capi, dalle misure di contenimento del COVID-19 e da una bassa domanda da parte della ristorazione. In Spagna, al contrario, la produzione è aumentata del 6,3% (20 000 t). Alla base di questa evoluzione ci sono i prezzi favorevoli in un mercato interno ristretto e una mandria di vacche in aumento.

A causa dei prezzi più elevati dell’alimentazione, sono previste ulteriori macellazioni nella seconda metà del 2021. Inoltre, la situazione economica in graduale miglioramento e gli attuali prezzi favorevoli nell’UE limiteranno l’ulteriore calo della produzione di carne bovina a solo -0,5% nel 2021, prima di riprendere un trend discendente nel 2022 (-0,9%). Il calo del consumo apparente potrebbe continuare nel 2021 (-0,6%), nonostante il previsto recupero della domanda nella seconda metà del 2021.

Le esportazioni di carne bovina dell’UE sono diminuite di quasi il 6% nel primo semestre 2021, principalmente a causa del calo delle esportazioni verso il Regno Unito (-27 000 t), sebbene i flussi commerciali tra il Regno Unito e l’UE sembrino stabilizzarsi (T1: -29%, T2: -6%). Anche i prezzi relativamente alti dell’UE giocano un ruolo importante. Continuano invece a crescere le esportazioni verso alcuni mercati ad alto valore, come Hong Kong e Norvegia. Si prevede quindi un piccolo aumento su base annua nel 2021 (+2%) e un aumento più importante nel 2022 (+5%). Attualmente c’è una carenza di carne bovina sul mercato internazionale. Australia e Brasile si stanno rifornendo e quindi hanno meno carne bovina disponibile per l’esportazione. L’Argentina ha sospeso più volte le sue licenze di esportazione e i macelli indiani sono colpiti dalle misure anti COVID-19. I dati relativi alle importazioni nel 2021 sono ancora (-11%), a causa del calo della domanda in UE legato alla chiusura della ristorazione e alla carenza di carne bovina sul mercato mondiale. Le importazioni dell’UE dovrebbero riprendersi del 5% nel 2021 trainato dalla graduale riapertura della ristorazione e del turismo in molti paesi.

Il mercato delle carni suine dell’UE sta affrontando difficoltà, con un significativo aumento della produzione (+4,1%) nella prima metà del 2021, combinato con un rallentamento della domanda. Ciò ha portato a un calo dei prezzi, in un momento in cui i produttori devono far fronte a costi elevati. Tuttavia, l’aumento della produzione dovrebbe rallentare, con una crescita della produzione annua nel 2021 dell’1,7%.

Anche il settore della carne avicola sta attraversando una situazione difficile, con effetti duraturi dell’influenza aviaria (AI), riduzione della domanda dei servizi di ristorazione e costi elevati dei mangimi. Si prevede che la produzione diminuirà dello 0,9% nel 2021. Le esportazioni dell’UE risentiranno dei divieti relativi all’IA, con un calo del 5% nel 2021.

La produzione di carne ovina e caprina dell’UE è aumentata del 2,2% nel primo semestre 2021, favorita dai prezzi positivi. Sebbene la dimensione del gregge dell’UE sia rimasta relativamente stabile negli ultimi cinque anni, si sono verificati alcuni cambiamenti negli Stati membri. Ciò limita qualsiasi aumento sostanziale delle macellazioni totali nel 2021. Si prevede quindi che la produzione dell’UE crescerà modestamente dell’1,3%. Un calo delle importazioni non compensato da una maggiore produzione interna spiega perchè i prezzi degli agnelli pesanti sono sostanzialmente più alti nel 2021 rispetto agli anni precedenti. La riapertura della ristorazione nella seconda metà del 2021 potrebbe far aumentare la domanda di carne ovina sul mercato dell’UE.

Le esportazioni di carne ovina dell’UE sono fortemente influenzate dagli attriti nelle relazioni commerciali e dalla bassa domanda del Regno Unito. Inoltre, gli attuali prezzi interni elevati e le difficoltà di approvvigionamento mantengono la produzione all’interno dell’UE. Le esportazioni di carne ovina sono diminuite del 17% nel primo semestre 2021. I mercati di esportazione in Medio Oriente hanno mostrato evoluzioni contrastanti. Complessivamente, si prevede un calo del 12% delle esportazioni dell’UE entro la fine del 2021 e una piccola ripresa nel 2022 (+5%). Al contrario, le esportazioni di animali vivi hanno mostrato un aumento del 32% nel primo trimestre del 2021 ma sono diminuite dopo le festività religiose del 9% nel secondo trimestre. Molti meno animali sono stati spediti in Libia (-80% nel primo semestre), contrariamente alle esportazioni in Giordania (+29%), Arabia Saudita (+44%) e Israele (+46%) che sono invece aumentate. Nel complesso, le esportazioni di animali vivi dovrebbero stabilizzarsi nel 2021 a causa della domanda sostenuta in Medio Oriente soddisfatta da un’offerta interna limitata.

Le importazioni di carne ovina sono diminuite del 21% nel primo semestre 2021 a causa delle minori spedizioni dal Regno Unito e dalla Nuova Zelanda. Le importazioni dalla Nuova Zelanda sono diminuite del 21% nel primo semestre 2021 a causa degli elevati costi di spedizione e dell’attrattiva del mercato asiatico. I prezzi relativamente alti dell’UE dovrebbero attirare ulteriori importazioni nella seconda metà dell’anno. Con gli elevati costi di spedizione che probabilmente continueranno a limitare i volumi delle importazioni almeno a breve termine, si prevede che le importazioni diminuiranno del 18% nel 2021.