L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha notevolmente perturbato i mercati agricoli globali. Ciò ha creato maggiore incertezza sulla futura disponibilità di cereali e semi oleosi e ha aggiunto ulteriore instabilità in mercati già tesi. L’UE è ampiamente autosufficiente per i prodotti alimentari, con un massiccio surplus commerciale agroalimentare, e ci si può aspettare ancora una volta che il mercato unico dell’UE dimostri la sua capacità di assorbire gli shock. Tuttavia, rimangono alcune preoccupazioni circa l’accessibilità economica a causa degli alti prezzi di mercato e dell’inflazione.

Questi problemi sono stati approfonditi nell’edizione della primavera 2022 dello short-term outlook report. Pubblicato dalla Commissione europea il 5 aprile 2022, il rapporto presenta una panoramica dettagliata delle ultime tendenze e prospettive per una serie di settori agroalimentari.

Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel 2021 il settore lattiero-caseario dell’UE ha registrato sviluppi senza precedenti. Il calo stagionale dei prezzi durante la stagione primaverile non si è verificato ed i prezzi sono migliorati in ogni mese dell’anno, superando a dicembre i 40 euro/100 kg (+18% rispetto a gennaio 2021). Il trend è proseguito fino a febbraio 2022, senza forti segnali di un possibile rallentamento a breve termine.

Nonostante l’aumento dei prezzi, le consegne di latte nell’UE sono diminuite dello 0,3%, per la prima volta dal 2009. L’aumento dei costi ha rallentato la crescita della produzione di latte e ha portato a una riduzione del numero di capi più forte del previsto (-1,5%).

Le consegne di Germania e Francia sono diminuite rispettivamente dell’1,9 e dell’1,5%, accompagnate da una riduzione del numero di capi (rispettivamente -2,3% e -2,5%). Il calo delle consegne è stato ancora più forte nei Paesi Bassi (-3%) nonostante una riduzione della mandria inferiore (-1%), il che implica un aumento di produzione. Al contrario, le consegne di latte sono cresciute in Irlanda (5,5%, e +3% del numero di capi), Italia (1,6%) e Polonia (0,5%). Nel complesso, la crescita della produzione dell’UE è stata leggermente superiore all’1,2%, la più bassa dal 2017.

L’aumento dei costi dei fattori produttivi e dei servizi continua a comprimere i margini dell’azienda nonostante i prezzi alla stalla maggiori. Con la continua riduzione del numero di capi da latte, la crescita dipenderà dalla capacità di aumentare ulteriormente le produzioni, probabilmente limitata dall’accessibilità ai mangimi, almeno in alcuni sistemi di produzione. Pertanto, la ripresa della produzione di latte dell’UE dovrebbe avvenire solo nel terzo trimestre (0,5%) con una crescita nel quarto trimestre (0,7%) che non consentirà di tornare ai livelli di produzione del 2020. Nel complesso, la produzione rimarrebbe stabile nel 2022, con un piccolo aumento delle rese (1%) che compensa il calo del numero di animali da latte (-1%).

È probabile che l’aumento dell’inflazione e dei costi di produzione determini una pressione al rialzo sui prezzi al consumo anche per i prodotti lattiero-caseari. Sebbene il consumo di formaggio e burro nell’UE possa ancora aumentare leggermente, si prevede che l’uso di latte in polvere sarà ridotto, sostituito in parte da proteine ​​più economiche. Nel complesso, si prevede una certa ripresa della produzione di SMP.

Un altro fattore che influisce sul rialzo dei prezzi è la scarsa offerta globale di latte. Mentre la produzione statunitense è cresciuta dell’1,4% nel 2021, la siccità ha avuto un impatto negativo sulla produzione di latte in Oceania durante il consueto picco della stagione. Ciò ha ostacolato la crescita della produzione in Nuova Zelanda (+0,1%) nel 2021 e ha portato a un calo della produzione in Australia (-0,9%). L’aumento dei prezzi dei fattori produttivi e dei mangimi ha portato a una riduzione del numero di capi da latte negli Stati Uniti. Insieme all’aumento dei prezzi delle materie prime necessarie per investire nelle capacità di trasformazione, è previsto un rallentamento della produzione di latte negli Stati Uniti, almeno nella prima metà del 2022. Poiché l’Oceania sta entrando nei mesi di minore produzione, l’offerta globale di latte dovrebbe rimanere scarsa fino a una possibile ripresa nella seconda metà del 2022. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero quindi rimanere elevati durante la maggior parte di quest’anno.

La domanda globale di prodotti lattiero-caseari è cresciuta nel 2021, legata all’allentamento delle restrizioni per il contenimento del COVID-19 e alla ripresa delle attività economiche. Tuttavia, l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, nonché l’inflazione, potrebbero rallentare questa ripresa. Nel caso della Cina, la domanda potrebbe essere ridotta a causa delle scorte esistenti, dell’aumento della produzione interna e della diffusione della variante omicron in Asia. Finché verrà mantenuta la politica zero-COVID, ciò potrebbe mettere milioni di persone in isolamento, riducendo la domanda di servizi di ristorazione.

Il calo della produzione di latte dell’UE nel 2021 ha portato inevitabilmente ad adeguamenti nei canali di trasformazione, tenendo conto della competitività dell’UE e delle opportunità globali per i diversi prodotti lattiero-caseari. Tra questi, è aumentata la produzione di formaggio dell’UE, beneficiando del consumo interno e fuori casa (+2% in totale) e di alcune opportunità di esportazione, con le spedizioni negli Stati Uniti che sono tornate ai livelli pre-COVID. Nel complesso, tuttavia, le esportazioni totali di formaggio dell’UE sono diminuite (-1,2%) a causa del calo delle esportazioni verso il Regno Unito, la principale destinazione per le esportazioni dell’UE (più del 50% storicamente, attualmente in calo). Nel 2022 si prevede che la produzione di formaggio e siero di latte continuerà a crescere nonostante la stabile produzione di latte dell’UE. I prezzi competitivi del formaggio dell’UE potrebbero sostenere le esportazioni (+2%), supponendo che alcune destinazioni di esportazione compensino le perdite sul mercato del Regno Unito. La domanda interna, in particolare la ristorazione, potrebbe aumentare leggermente (+0,2%) dopo la forte crescita dello scorso anno.

Si prevede che la domanda mondiale e dell’UE di siero di latte aumenterà a causa dell’aumento dei prezzi di altre proteine e della possibilità di utilizzare più siero di latte nell’alimentazione animale. Questo potrebbe tradursi in una crescita dell’uso interno, delle esportazioni e della produzione superiore al 2%.

Nel 2021, la produzione di latte alimentare dell’UE ha ripreso a diminuire dopo un anno eccezionale nel 2020. Anche la produzione di yogurt è diminuita, mentre è cresciuta la produzione di panna. Le esportazioni dell’UE di derivati lattieri freschi (FDP) hanno continuato a crescere (10%). Le esportazioni di yogurt sono cresciute del 48%, sostenute dalle spedizioni nel Regno Unito che hanno coperto il 75% delle esportazioni totali di yogurt dell’UE. Le esportazioni di panna sono aumentate del 18% con la Cina come motore principale, mentre l’UE ha coperto il 50% della domanda aggiuntiva di importazioni del paese. L’uso interno di FDP è diminuito dell’1% (sotto gli 84 kg pro capite) e quindi è tornato a un trend decrescente. Nel 2022 la crescita delle esportazioni dell’UE di FDP potrebbe rimanere forte, anche se inferiore a quella del 2021 (+5%). Il consumo dell’UE potrebbe continuare a diminuire (-0,4%), con un calo potenzialmente più forte impedito dall’afflusso di rifugiati dall’Ucraina, in particolare bambini. Di conseguenza, la produzione dell’UE di FDP potrebbe rimanere stabile. A causa dell’aumento della produzione di formaggio e panna, la produzione di burro dell’UE è diminuita nel 2021. L’aumento dei prezzi del burro rispetto al 2020 ha portato a un forte calo delle esportazioni (-16%) mentre, analogamente al consumo di formaggio, i consumi fuori e in casa hanno contribuito all’aumento degli usi interni (+0,6%). Nel 2022, la produzione di burro dell’UE potrebbe avere una crescita molto contenuta (0,2%) che dovrebbe sostenere l’uso interno (+0,2%), vincolata dall’alto livello dei prezzi.

Carne bovina e ovicaprina

La produzione di carne bovina dell’UE è leggermente diminuita nel 2021, dello 0,3%. Tale decremento è dovuto principalmente alle variazioni di Irlanda, Germania, Francia e Belgio. D’altra parte, Spagna ed Italia hanno aumentato sostanzialmente la loro produzione dopo un calo nel 2020.

Nel 2022, la produzione di carne bovina dell’UE dovrebbe tuttavia diminuire dello 0,9%, a causa dei continui adeguamenti strutturali nel settore delle carni bovine e del latte e nonostante l’allentamento delle misure COVID-19 in molti paesi dell’UE, una domanda crescente da parte dei servizi di ristorazione e un conseguente aumento prezzi. Gli elevati prezzi dei fattori di produzione, e in particolare quelli dell’alimentazione, potrebbero portare ad alcune macellazioni aggiuntive e alla riduzione del peso delle carcasse, soprattutto negli allevamenti intensivi di carne bovina, dove i costi dei mangimi incideranno maggiormente sulla redditività dell’azienda.

Le esportazioni di carne bovina dell’UE sono diminuite del 4,4% nel 2021. Il calo delle spedizioni nel Regno Unito non è stato compensato dall’aumento delle esportazioni verso mercati di alto valore come Giappone, Norvegia e Svizzera. Nel 2022, le esportazioni dell’UE dovrebbero aumentare leggermente (1%) grazie ai recenti accordi commerciali, ma vincolate dall’offerta interna limitata e dagli attriti commerciali con il Regno Unito. Le esportazioni di vivi sono diminuite di quasi il 9% nel 2021, verso tutte le principali destinazioni. Un ulteriore calo è previsto nel 2022 (-3%) a causa della chiusura degli scambi con la Russia.

Le importazioni dell’UE sono ulteriormente diminuite (- 7,3%) nel 2021, a causa della bassa domanda nell’UE correlata alla chiusura dei servizi alimentari e della scarsa offerta globale. Si prevede che le importazioni dell’UE recupereranno del 5% nel 2022 in relazione alla riapertura dei servizi alimentari in molti paesi dell’UE e al miglioramento dell’offerta globale.

Il consumo apparente di carne bovina nell’UE è sceso a 10,3 kg pro capite nel 2021 (-0,3%), e questa tendenza potrebbe continuare nel 2022 ( -0,9%), in un contesto generale di aumento dei prezzi della carne e dei generi alimentari che peserà sull’appeal di questo prodotto.

Nel 2021 la produzione dell’UE di carne di ovini e caprini è aumentata del 3%, principalmente a causa di maggiori macellazioni in Romania, Grecia e Spagna, ritornando ai livelli del 2019.

Il numero di capi tra ovini e caprini in UE ha subito un calo significativo nel 2021 (2,7 milioni di capi, -3,7%), soprattutto in Grecia, raggiungendo un minimo storico dal 1990. La produzione di carne ovicaprina dovrebbe risentire degli attuali alti prezzi per l’alimentazione, che possono portare a macellazioni aggiuntive e pesi di macellazione più leggeri. D’altra parte, la sostanziale riduzione del gregge ostacolerà la produzione, nonostante i prezzi favorevoli. Nel complesso, nel 2022 è prevista una diminuzione della produzione del 2% su base annua, che probabilmente contribuirà a mantenere un livello elevato dei prezzi interni. La scarsa offerta interna porta a una riduzione del consumo pro capite dell’UE dell’1,8% nel 2022.

Le esportazioni di carne ovina dell’UE sono diminuite del 19% nel 2021. Volumi più elevati sono stati spediti verso destinazioni chiave in Medio Oriente, ma ciò non ha potuto compensare il calo delle esportazioni nel Regno Unito. La carenza di offerta interna, i continui attriti commerciali con il Regno Unito e i prezzi relativamente alti dell’UE limiteranno la ripresa delle esportazioni a un modesto aumento del 4% nel 2022, nonostante un euro più debole. Le esportazioni dell’UE di animali vivi sono diminuite nel 2021 di quasi il 13%. Meno animali sono stati spediti in Libia, Libano e Arabia Saudita. Le esportazioni di animali vivi dovrebbero diminuire nel 2022 a causa dell’offerta interna limitata e della difficile situazione dei trasporti attraverso il Mar Nero.

Le importazioni dell’UE di carne ovina sono diminuite del 18% nel 2021. Le spedizioni dalla Nuova Zelanda e dal Regno Unito all’UE sono diminuite rispettivamente del -17% e del -19%.

Seminativi

La produzione totale di cereali dell’UE per il 2021/22 è prevista a 293,3 milioni di tonnellate, un aumento del 4,3% su base annua. Le esportazioni di cereali dovrebbero aumentare del 14% su base annua, fino a 49 milioni di tonnellate. La maggior crescita delle esportazioni è rilevata per il grano tenero, con 5,6 milioni di tonnellate in più. Assumendo sviluppi meteorologici medi durante la primavera e l’estate, la produzione totale di cereali dell’UE potrebbe raggiungere 297,7 milioni di tonnellate nel 2022/23 (+1,5% su base annua), con una produzione di grano tenero prevista a 131,3 milioni di tonnellate. Le esportazioni nette di cereali dell’UE dovrebbero aumentare di 11,5 milioni di tonnellate a 41,4 milioni di tonnellate, quasi il 40% in più.

I prezzi dei semi oleosi dell’UE sono saliti alle stelle dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con prezzi di semi di colza e girasole che superano i 1000 euro/t. I livelli di produzione non sono una preoccupazione: la produzione di semi oleosi dell’UE è cresciuta del 6,5% nel 2021/22 rispetto al 2020/21 a 30,2 milioni di t, compresi 10,5 milioni di t di semi di girasole (+16,2% su base annua).

Nei primi mesi del periodo 2021/22, i prezzi dei cereali sono aumentati significativamente a causa dell’aumento della domanda post-COVID per l’alimentazione animale, dei prezzi elevati dell’energia e dei fertilizzanti e dell’incertezza sulla disponibilità delle scorte globali. Da allora hanno raggiunto livelli record dopo l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022. L’invasione ha effettivamente fermato le esportazioni ucraine via mare, con esportazioni molto meno frequenti che avvengono tramite rete ferroviaria. Per l’UE, questo si tradurrà soprattutto in importazioni di cereali minori di quanto previsto in precedenza, che sono ora previste a 18,9 milioni di tonnellate (-10% rispetto al 2020/21). L’Ucraina è la principale fonte di mais importato per l’UE (6,5 milioni di tonnellate nel 2020/21).

Grazie a un sostanziale aumento della produzione di cereali dell’UE nel 2021 e a un’ampia disponibilità, le esportazioni di cereali dell’UE nel 2021/22, che erano già in aumento prima dell’invasione russa dell’Ucraina, sono previste in aumento del 14% a 48,9 milioni di t. La maggior parte della crescita delle esportazioni è prevista per il grano tenero, con un aumento di 5,6 milioni di t rispetto alla stagione precedente.

Nonostante l’aumento delle esportazioni e grazie alla minore domanda di mangimi e a un buon raccolto nel 2021, il rapporto stock/utilizzo dei cereali nell’UE per il 2021/22 dovrebbe aumentare al 17,3% (16,2% nel 2020/21).

Le aree di semina per i cereali invernali 2022/23 sono stimate leggermente superiori a quelle della scorsa stagione. Ci si aspetta un aumento nell’area del mais in seguito al temporaneo allentamento delle regole di greening per i terreni a riposo e le colture che fissano l’azoto, ma anche prezzi record che renderanno la produzione particolarmente attraente, nonostante i prezzi dei fattori di produzione abbiano raggiunto nuovi massimi, in particolare i prezzi dei fertilizzanti.

Supponendo un andamento meteorologico medio durante la primavera e l’estate, la produzione totale di cereali dell’UE potrebbe raggiungere 297,7 milioni di tonnellate (+1,5% su base annua).

Dati i prezzi elevati dei mangimi e la prevista diminuzione della produzione di carne nell’UE, la domanda di mangimi dovrebbe diminuire dell’1,1% nel 2022/23 rispetto al 2021/22. La domanda totale di mangimi dell’UE potrebbe raggiungere 159,1 milioni di tonnellate. Le esportazioni nette di cereali dell’UE sono previste in aumento di 11,5 milioni di tonnellate su base annua a 41,4 milioni di tonnellate.

I prezzi dei semi oleosi, che erano già elevati all’inizio della campagna 2021/22, hanno fatto un altro salto dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ha scosso il mercato del girasole. Poche settimane dopo l’invasione, i prezzi all’esportazione dei semi di girasole nell’UE sono aumentati del 50% fino a un record di 1000 euro/t, mentre anche altri semi oleosi (per esempio la colza) avevano raggiunto nuovi massimi storici.

Nonostante questi prezzi elevati, il mercato dell’UE per i semi oleosi e i suoi prodotti è nel complesso sufficientemente fornito. La produzione di semi oleosi dell’UE nel 2021/22 è stata superiore del 6,5% rispetto al 2020/21 a 30,2 milioni di t, tra cui 10,5 milioni di t di semi di girasole, con un aumento del 16,2% su base annua e +8,0% sulla media quinquennale, confermato anche a livello global dove la produzione è aumentata del 16,7% a 56,6 milioni di tonnellate.

Le importazioni di semi oleosi dell’UE dovrebbero diminuire nel 2021/22 rispetto agli alti livelli registrati nel 2020/21 (-8,3%), ma dovrebbero essere vicine alla media di 5 anni (+0,5%). Nel dettaglio, le importazioni di semi di soia, d’altra parte, dovrebbero diminuire a 14. 5 milioni di t (-3,5% su base annua). 5 milioni di t (-3,5% su base annua), ancora il 2,1% sopra la media di 5 anni.

La produzione totale di semi oleosi dell’UE nel 2022/23 potrebbe aumentare del 6,4% su base annua per raggiungere 32,2 milioni di tonnellate per la prima volta dal 2017. Un livello di produzione così alto dovrebbe permettere di compensare la perdita di forniture dell’UE dall’Ucraina.

Sulla base della media a lungo termine, la produzione totale di colture proteiche dell’UE dovrebbe raggiungere 4,56 milioni di tonnellate nel 2021/22 (+2,5% su base annua). L’uso interno totale per tutte le colture proteiche potrebbe aumentare del 3% su base annua. La produzione di colture proteiche dell’UE potrebbe continuare ad aumentare nel 2022/23. La superficie disponibile potrebbe raggiungere 2,4 milioni di ettari (+12,5% / media quinquennale). Anche le rese dovrebbero crescere di circa il 5%, in parte grazie alla flessibilità aggiuntiva sull’uso dei prodotti fitosanitari. Questi due fattori combinati implicano che la produzione di colture proteiche dell’UE 2022/23 dovrebbe raggiungere 5,2 milioni di tonnellate (14% su base annua).

La domanda interna dovrebbe aumentare del 10%, principalmente per essere utilizzata per l’alimentazione animale. Le esportazioni dovrebbero crescere (+21% su base annua) con pochi cambiamenti per le importazioni, fornendo una gradita offerta aggiuntiva per il mercato globale.

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